Emisjon og investorpresentasjon

 

Kurset gir en praktisk innføring i de juridiske, formelle og operasjonelle sidene ved emisjon. Målet er å gjøre deltakerne godt kjent med de viktigste reglene og prosessene knyttet til emisjoner i praksis.

En emisjon innebærer i korte trekk at selskapet utvider egenkapitalen gjennom å utstede nye aksjer. Disse tilbys til nye eller eksisterende investorer til en forhåndsbestemt pris, kalt emisjonskursen. Slik kan selskapet hente inn mer kapital og samtidig øke aksjekapitalen.

Det finnes flere former for emisjoner, blant annet rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og reparasjonsemisjon. I kurset går vi også gjennom fondsemisjoner og viser hvordan disse skiller seg fra de øvrige variantene.

Vi ser nærmere på de to vanligste bakgrunnene for emisjoner: vekstemisjon, som skal finansiere videre utvikling og vekst, og kriseemisjon, som skal sikre selskapets videre drift. I tillegg belyser vi særskilte forhold som gjelder for børsnoterte selskaper.

Kurset tar også opp hvordan tegningsinnbydelser utformes, hvilke opplysninger som må gis om verdipapirene, og hvilke krav som stilles til dette. Du får dessuten innsikt i hvordan kapital kan hentes inn mer effektivt gjennom ulike måter å presentere selskap eller prosjekt for investorer.

 

Kursinnhold:

• Begreper, definisjoner og forklaringer
• Emisjoner i Aksjeselskaper
• Emisjoner i Allmennaksjeselskaper som ikke er børsnoterte
• Emisjoner i børsnoterte selskaper
• Nytegning av aksjer – nyemisjon
• Fondsemisjon
• Rettede emisjoner
• Emisjonsforberedelser
• Gjennomføringen av emisjonen
• Formelle forhold og dokumenter
• Ugyldighet av emisjon
• Tegningsinnbydelser i praksis
• Investorpresentasjon
• Forretningsplan og strategisk plan
• Nøkkeltall og fremtidsutsikter
• Forventninger og krav ifm. informasjon i presentasjoner

 

Målgruppe:

Kurset er rettet mot gründere, eiere, styremedlemmer og ledere – samt andre som har ansvar for å selge inn ideer, hente inn kapital eller presentere prosjekter for investorer og potensielle samarbeidspartnere.

Deltakerne får en praktisk innføring i hvordan man presenterer et prospekt på en tydelig og overbevisende måte. I tillegg gir kurset en komplett gjennomgang av de formelle delene av en emisjonsprosess – fra A til Å.